故事發(fā)生在清末民初時期九河下梢天津衛(wèi)四面八方的豪杰高手云集于此武林高手東方旭（李俊峰 飾）打把勢賣藝期間與神州武術(shù)館掌門何大海以拳會友更結(jié)識了沾親帶故并有一身絕學(xué)的行腳郎中神掌李（張云溪 飾）經(jīng)過神掌李的指點(diǎn)傳授本就武功高強(qiáng)的東方旭突飛猛進(jìn)將八卦掌練得爐火純青就在此時俄羅斯大力士達(dá)德洛夫耀武揚(yáng)威來到天津衛(wèi)仗著自己的蠻力和不敗的戰(zhàn)績趾高氣昂目中無人火爆脾氣的何大海出頭誰知遭到奸人暗算而東方旭慨然出戰(zhàn)要為炎黃老爺們兒們掙得一口氣絕不甘心受洋人的欺凌和嘲弄 　　東方旭和武術(shù)家們由此上演了一段流傳甚廣的武林傳奇……